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基金经理望“煤”止渴

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基金经理望“煤”止渴

发布日期:2016-03-14 00:00 来源:http://www.scannerwa.com 点击:

4月28日,国家发改委等部门发布《关于组织开展小煤矿瓦斯专项整治的通知》(下称《通知》),将在一年半的时间内对全国30万吨/年及以下的煤矿进行瓦斯专项整治。

  一位刚刚从山西和秦皇岛调研回来的基金经理昨日和记者聊起了自己的“寻煤之旅”,他认为这种整治对煤炭行业的影响重大,“由于我国小煤矿数量众多,产量占三分之一,将对煤炭供求产生重大影响。再加上目前秦皇岛动力煤供应量不足,南方地区动力煤价格开始明显上升,这对煤炭企业是个好消息。”

  山西:小煤矿的末日

  4月12日到14日,该基金经理去山西太原参加了山西证券举办的“山西能源发展研讨会”,会议有70多家机构投资者参会。

  “那个时候,我们走访了兰花科创、潞安环能、山西煤炭进出口公司以及西山煤电四家公司,总体感觉煤炭企业今年业绩还是有保障的,但需求还是比较疲软,尤其是焦煤和喷吹煤。”不过,上述基金经理在那时已经了解到山西省今年整合小煤矿的力度将非常大。

  果然,4月20日,山西省政府官方网站发布消息,宣告“山西煤矿企业兼并重组整合工作领导小组”成立。山西省省长王君担任组长,分管工业经济的副省长陈川平担任副组长。

  “这样的领导小组,在山西煤炭领域是从来没有过的。”上述基金经理表示。他还告诉记者,在此次研讨会上还得知山西省2009年和2010年兼并重组整合工作的目标是:全省国有重点煤炭企业保留矿井为133处,11个市煤矿兼并重组整合后的保留矿井数共计867处。

  上述基金经理认为,在未来小煤矿复产无望和煤炭需求上升的情况下,煤炭供给将会偏紧,煤炭价格上涨概率大大增加,这对煤炭上市公司来说是一重大利好。

  秦皇岛:库存量依旧很低

  在山西结束调研之后,上述基金经理随后又去实地调研了秦皇岛港煤炭交易市场。但调研的结果让他乐观不起来。

  资料显示,一般秦皇岛煤炭正常的库存水平为700万吨左右。低于650万吨,高于850万吨都处于警戒线。

  而从秦皇岛带来的一线消息是,秦皇岛的煤炭库存自2009年3月7日以来一直处于400万吨以下库存水平;4月14日曾降低到340万吨。

  “在以往需求旺盛的时候,这么低的库存水平,肯定马上煤炭价格就飞涨。但历史最低库存水平并没有使得煤价明显上涨,这显示下游有效需求依然不旺。”上述基金经理告诉记者,经济还未现明显恢复迹象。

  4月份以来,秦皇岛动力煤价格已连续3周微幅上行,但是幅度很小。

  “我们也了解到,本轮动力煤价格的小幅上升源自于大秦铁路检修、山西省中小煤矿复产受到政策压制,因此,对煤炭生产地和消费地的价格走势产生了不同的影响。”虽然陕西、蒙西等地动力煤供应充足,但是上述基金经理还是认为大秦铁路的检修挡住了动力煤外运之路,因此,秦皇岛库存上升幅度很小。

  上述基金经理预计,下一轮动力煤的集中补充将出现在夏季高峰前夕的五六月份,届时动力煤价格上升速度将有所加快。“但是,在南方经济出现趋势性好转之前,预期五六月会来到的运输量上升只能是阶段性的,非趋势性的。因此,对于煤炭的配置只能是望‘煤’止渴。”


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